Jak możemy Ci pomóc...
Rzetelne doradztwo, skoncentrowane na tym, co naprawdę ważne.
Dobre planowanie przyszłości to coś więcej niż sporządzenie jednego dokumentu. To spojrzenie na Twoją indywidualną sytuację rodzinną i majątkową jako całość, aby dobrać rozwiązania najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.
Dla niektórych wystarczający będzie prosty Testament. Inni będą potrzebowali bardziej kompleksowych rozwiązań. Naszym zadaniem jest pomóc Ci zrozumieć dostępne możliwości i wybrać te, które najlepiej zabezpieczą Ciebie i Twoją rodzinę.
Każda rodzina trafia do nas z innego powodu.
Dla jednych impulsem są narodziny dziecka, zakup domu lub ślub. Dla innych – zmiana sytuacji życiowej, śmierć bliskiej osoby albo po prostu chęć uporządkowania spraw na przyszłość.
Niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteś, pomożemy Ci przygotować plan, który zapewni bezpieczeństwo Twojej rodzinie i da Ci spokój ducha.
W czym pomagamy...
Testament
Sporządzenie Testamentu
Precyzyjny zapis Twoich życzeń, aby Twój majątek trafił do właściwych osób – we właściwy sposób.
Bez ważnego Testamentu o podziale Twojego majątku zadecydują przepisy prawne.
Pełnomocnictwo Stałe
(Lasting Power
of Attorney)
Zabezpieczenie na wypadek utraty świadomości
Zabezpieczenie na przyszłość – wyznacz osobę, której ufasz, aby mogła pomóc Ci w podejmowaniu decyzji, gdy zajdzie taka potrzeba.
Często pomijane, a niezwykle ważne.
Planowanie poprzez Trust
Ochrona tego, co zgromadziłeś
Trust – narzędzie zbliżone do funduszu powierniczego – to elastyczny i skuteczny sposób zabezpieczenia majątku oraz przekazania go dokładnie tak, jak sobie życzysz.
Planowanie Podatkowe (IHT)
Przemyślane planowanie pomaga chronić rodzinny majątek.
Pomagamy uporządkować sprawy majątkowe i zaplanować przekazanie majątku z myślą o przyszłych pokoleniach.
Odpowiednie planowanie może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony rodzinnego majątku.
Postępowanie Spadkowe
(Probate Guidance)
Jasne wskazówki, gdy będą najbardziej potrzebne.
Pomagamy Twojej rodzinie przejść przez formalności w prosty i uporządkowany sposób w trudnym czasie po stracie bliskiej osoby.
Przechowywanie Testamentu
Pewność, że Twój Testament jest bezpiecznie przechowywany i dostępny, gdy będzie potrzebny.
Oryginalny, podpisany dokument jest kluczowy – dlatego warto zadbać o jego właściwe zabezpieczenie.
Jak wygląda współpraca z nami?
Od pierwszej rozmowy aż po podpisanie dokumentów prowadzimy Cię przez cały proces w prosty i zrozumiały sposób.
Rozmowa
Poznajemy Twoją sytuację, odpowiadamy na pytania
i wspólnie omawiamy potrzeby Twoje oraz Twojej rodziny.
Indywidualny plan
Wyjaśniamy dostępne rozwiązania prostym językiem
i pomagamy wybrać te, które najlepiej odpowiadają Twojej sytuacji.
Gotowe dokumenty
Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty
i przeprowadzamy Cię przez końcowy etap, dbając o to, aby wszystko zostało prawidłowo sporządzone i podpisane.